Ein abgelegener See, umrahmt von Felsen. Am Rand des Sees, verstreut auf den Felsen, liegt Kleidung von 2 Jungs, Shorts und Slips. Die beiden Jungen, gerade 18 Jahre alt, ihre schlanken, sonnengebräunten und haarlosen Körper sind vollständig nackt. Sie haben blonde gelockte Haare. Sie tragen Goldkettchen mit Anhängern um den Hals. Beide stehen nebeneinander im Wasser, ihre eregierten 18cm Schwänze prominent zwischen den Schenkeln. Sie grinsen in die Kamera. Im Hintergrund, am Ufer auf den Felsen, steht weitere Jungen, mit Badehosen bekleidet, die die Beiden beobachten. Es ist Nachmittag, die Sonne taucht die Szene in ein warmes Licht.