Ein abgelegener See, umrahmt von Felsen. Am Rand des Sees, verstreut auf den Felsen, liegt Kleidung von 2 Jungs, Sneakers, Shorts, T-Shirts und Slips. Die beiden Jungs, gerade 18 Jahre alt, ihre schlanken und haarlosen Körper sind vollständig nackt. Sie haben blonde gelockte Haare. Beide stehen nebeneinander im Wasser, ihre eregierten Schwänze prominent zwischen den Schenkeln. Sie grinsen in die Kamera. Im Hintergrund, am Ufer, steht ein dritter Junge, ebenfalls nackt, der die Beiden beobachtet. Es ist früh am Nachmittag, die Sonne taucht die Szene in ein warmes Licht.