Ein Badeteich, umrahmt von Bäumen in der Ferne. Am Rand des Teiches, verstreut auf dem Boden, liegt die Kleidung von 2 Jungen, Shorts und Slips. Die beiden Jungen, ein Europäer und ein Afro-Amerikaner, sind gerade 18 Jahre alt, ihre schlanken und haarlosen Körper sind vollständig nackt. Sie tragen Goldkettchen mit Anhängern um den Hals. Der Afro-Amerikaner hält den Anderen Jungen im Arm. Beide stehen nebeneinander im Wasser, ihre eregierten 18cm Schwänze prominent zwischen den Schenkeln. Sie grinsen in die Kamera. Im Hintergrund, am Ufer, steh weitere Jungen, mit Badehosen bekleidet, die die Beiden beobachten. Es ist Nachmittag, die Sonne taucht die Szene in ein warmes Licht.